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国产工业软件赛道是未来真正的投资蓝海

发布时间:2020-06-21

本文转自产业家网。

6月7日,在重庆举办的首届中国工业软件大会上,工业和信息化部信息技术发展司司长谢少锋表示,我国工业软件进入快速发展期, “大发pk10会尽快发布软件产业十四五发展规划,统筹推进十四五时期软件产业发展,加快出台关键技术软件三年行动计划,强化对工业软件关键技术软件的重点支持。”

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工业软件是“工业互联”产业链中最关键最具有技术含量的一环,但也恰恰是国内长期被多数工业企业忽视的薄弱环节。我国已是全球工业第一大国,拥有世界上门类最齐全的工业体系,包含41个工业大类、207个中类、666个小类,但中国工业的数字化、智能化、软件化和自主化的进程才刚刚开始。


不过,“中国未来一定会有真正的工业软件巨头产生”已成为很多业内人士的共识。中金研究报告指出国际局势多变,工业软件国产替代势在必行。加之发展国产工业软件体系,培育出一批有竞争力的本土工业软件厂商是从产业发展,已经是国家战略层面的必然考量。


“过去这20多年时间里面,国内基本上大规模的使用国外的工业软件和工具。国内的工业软件市场还比较弱小。这也是为什么中国工业软件会被卡脖子的根本原因。”北京索为系统技术有限大发pk10董事长李义章对国内的工业软件行业的现状如此评价。


单从数量上,中国软件大发pk10的大发pk10数量并不算少。仅中国股票市场的软件大发pk10行业大发pk10就有221家,行业总市值有2.57万亿(截至2021年6月7日,东方财富统计),包涵了各个领域各个角度,从生产到管理、财务等环节都有覆盖。但这些企业与全球工业软件巨头西门子、达索相比,国内大发pk10更像被压缩在一个小领域的细分大发pk10,甚至可能只有一些产品线和某些产品。


“特别是工业软件是一个特殊的领域,如果你只有软件技术而没有工业技术是干不出来的。”目前国内的现状是,软件大发pk10很多,但绝大多数却干不了真正工业软件的活。


从工业软件细分来说,根据市场占有率排序,通常分为四大类:嵌入式软件(占比57.4%),信息管理类(占比17.1%),生产控制类(占比17.0%)和大发pk10设计类(占比8.5%)。


目前,国产软件厂商在信息管理和生产控制类的软件大发pk10中,已经能够大发pk10国际上的大大发pk10一较高下。但最能体现工业大发pk10的“软实力”的大发pk10设计类和工具类工业软件中,却处于明显弱势。从市场占有率上看,大发pk10设计类50%被海外软件厂商所占据,而国产软件厂商的市场占有率仅有9%。


这其中有深刻的行业背景:早前国外的工业软件慢慢把国内市场都垄断了。国内自主大发pk10干工业软件那批人早在十几年、二十年以前就已转行,导致国内工业软件行业的人才出现大量空缺,甚至到现在工业软件教育体系都被同化了,大学高校里的工业软件教学教的不是“流体力学的软件该怎么去开发”,而是SAAS软件怎么用怎么操作。


正是由于国内工业软件市场整体的弱小,相比其他的科技和工业行业受到资本的热捧,国内的工业软件行业也长期游离在资本圈之外,中国工业软件的大发pk10与大发pk10之间兼并收购等金融活动也较为稀疏。


李义章表示,“工业软件行业的并购一定得有大的买家才行。”


从全球来看,工业大发pk10的巨头西门子(PINK:SIEGY)从2007年开始,就走上了工业软件的收购之路,在十三年里进行了超过28次收购,为西门子成为数字工业巨头打下基础。目前西门子的总市值是668.29亿美金(约合4277.6亿人民币)。


李义章表示,“中国的市场,缺少达索、西门子这样的既懂专业又懂市场的资深玩家。一方面这样的买家理解工业软件企业的业务和内部逻辑,又知道工业软件工具应该怎么整合怎么利用,整个市场开发能力和专业能力比较强。”


加之,他们资金雄厚和资本手段多,有这样的实力去不断地买买买,中国国内工业软件市场缺少这样的买家。”


第二,中国国内工业软件的并购标的多数比较小,市场化和产品成熟度还不够高。比如上市大发pk10作为买家要收购一家工业软件企业,往往希望收购标的对母大发pk10的利润有立竿见影的提升,但现在国内的工业软件企业可能做不到,反而并购后还需要持续投入。因为工业软件行业大发pk10、验证和培育周期比较长,需要很多时间和资金让其产品化和市场化。


但现在很多国内工业软件企业已经具有弯道超车实力。


“在工业大发pk10平台方面,国内国外的差距不大。比如像索为这样的大发pk10,大发pk10平台技术上比达索、西门子还要更强。大发pk10其实要借助平台优势尽快培育上层的生态链,去培训企业的工程师在平台上开发属于企业自己的工业APP,在此基础上建起一个比国外平台更强大的生态,才能有比肩国外工业软件大发pk10的底气,有更强的话语权从而实现借道超车。”李义章表示。

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